20/06/2014
Banco fecha acordo para venda de 50% do negócio de custódia
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Vinícius Pinheiro </span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Valor Econômico - De São Paulo</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">O banco Santander anunciou acordo para a venda de 50% de seu negócio de custódia qualificada para um grupo de investidores liderado pela gestora de fundos de "private equity" americana Warburg Pincus e que inclui a Temasek, empresa de investimentos do governo de Cingapura. O serviço de custódia se refere à guarda de títulos, como ações, detidos por investidores.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">O acordo envolve as divisões do banco em Espanha, Brasil e México, que juntas reúnem 738 bilhões de euros sob custódia. O negócio como um todo foi avaliado em 975 milhões de euros na transação.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">A unidade brasileira do Santander detinha em abril deste ano um total de R$ 199 bilhões em ativos sob custódia, a maior parte da própria instituição, de acordo com dados da Anbima, associação das instituições que atuam no mercado de capitais.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Com a venda, o Santander Brasil deverá receber aproximadamente R$ 859 milhões à vista, sujeito a ajustes, na data de fechamento da operação, prevista para o quarto trimestre deste ano. O banco informou que usará os recursos "no curso ordinário dos negócios". Para o grupo espanhol, o negócio representará um ganho de 410 milhões de euros.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Pelo acordo anunciado ontem, os negócios de custódia do Santander ficarão concentrados em uma sociedade na qual o banco espanhol e o grupo de investidores deterão participação de 50% cada.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">No Brasil, o negócio inclui a venda de 100% das ações da CRV DTVM, uma subsidiária do banco no país que presta serviços de administração de fundos de investimento a terceiros. A empresa mudará o nome para Santander Securities Services Brasil DTVM e, com a operação, também concentrará os serviços de custódia qualificada.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Após o acordo, a empresa assinará um contrato de prestação de serviços de custódia com o Santander Brasil. A transferência da custódia para a empresa estará sujeita à prévia aprovação dos clientes, segundo o banco.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">No caso dos fundos de investimento administrados pelo banco, a transferência passará pela aprovação dos cotistas. O Santander Brasil permanecerá como administrador dos fundos, de acordo com comunicado encaminhado pela instituição.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Em comunicado divulgado na Espanha, o presidente do grupo Santander, Javier Marín, afirmou que a aliança deve incrementar a atividade de custódia e administração de fundos do banco e permitirá ampliar os produtos e serviços para os clientes na Espanha e na América Latina.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">A venda da divisão de custódia é mais um capítulo na ampla reestruturação promovida pelo Santander no país e no exterior.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">No ano passado, o banco vendeu 50% da área global de gestão de fundos de investimento para a mesma Warburg Pincus, ao lado da gestora americana General Atlantic, em uma operação avaliada na época em pouco mais de 2 bilhões de euros.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Em abril, a instituição financeira lançou uma oferta de 4,7 bilhões de euros pelas ações do Santander Brasil listadas na BM&FBovespa. A matriz espanhola ofereceu aos minoritários 0,7 ação do grupo Santander por unit do banco no país, o equivalente a R$ 15,31 por papel na época do anúncio da oferta.</span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
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<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Procurados pelo Valor, o Santander Espanha, o Santander Brasil e a Warburg Pincus informaram que não comentariam a transação. </span><br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<br style="list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: middle; font-size: 11px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; color: rgb(70, 70, 70);" />
<span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif;">Fonte: Valor Econômico</span>
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